在圣塞巴斯蒂安的学年开始时，一群朋友怀着巨大的期望来到了这个只有同性恋居住的学区。备受期待的查尔斯进入了一个由严格的学校校长精心策划的秘密权力游戏，他在寄宿学校盛行的色情作品被接受之前很久就被回忆折磨。当这个著名歌唱比赛的招生竞争愈演愈烈，友谊破裂，乌托邦式的存在开始相继崩塌。