在朝鲜的最后几年，亲卫“剑龙卫”对朝鲜国王(朱锦墨)忠心耿耿，发誓保卫国王的安全。其领导人林鸿(赵仁成)是国王的最爱。他们在一起很多年了，关系很亲密。鲍莉(宋智孝饰)，一位远嫁的蒙古公主，多年来一直被冷落，没有孩子。元朝企图另立君主，以朝鲜无继承人为由，将朝鲜现任国王赶下了王位。无奈之下，王灿只好让心爱的臣子和他名义上的公主发生关系，希望公主怀孕生子，这样元朝就没有借口换皇帝了。初识公主时，有与男人发生性关系的快感，但两人却暗生情愫，多次与王秘密幽会。王感觉到了变化，但他还是试图把他们的关系拉回过去。然而，当他目睹了公主和林鸿之间的暧昧关系，他在一怒之下被阉割。从此，他们的关系陷入了无法挽回的境地。