午夜时分，一对吃饱喝足的年轻夫妇无聊死了。在变性仆人的怂恿下，他们打算举办一个狂欢派对。他们的客人包括一个妓女，一个明星，一个猛男和一个少年。很难说是实验舞台剧还是电影。是根据杨冈萨雷斯导演的短片《午夜狂欢》改的。场景从一个随机的街角转移到一个封闭的房间。尼尔斯，年的英雄；施瑙德在本片中以独眼巨人的身份出现，令人叹为观止。入围第66届戛纳电影节双周单元导演，是2013年戛纳酷儿棕榈候选影片之一。