威廉医生(汤姆布尔；汤姆克鲁斯)和他的妻子(妮可布尔；NicoleKidman当时正在参加一个由他的一个客户(当地的一个名人)举办的聚会，碰巧遇到了他的一个大学同学Nick，他就是聚会上的钢琴家。那天晚上，威廉因公外出。处理完业务后，他又在一家酒吧遇到了尼克。尼克告诉他，有这样一个秘密舞会：舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是L型美女。威廉忍不住好奇，再三央求尼克。尼克告诉他聚会的地址和开始的信号。威廉匆忙做好准备后，开始了一场奇幻的冒险。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是让人无法理解。