娜美，在百货公司上班的土房，是她已婚老板养的。为了赚钱，她曾经为一本色情杂志拍摄裸照。最近明美总觉得有个变态在跟踪她，经常接到电话只有粗重的喘息声。后来明美认定那个变态是村上，一个半路突然开始跟踪她的年轻人，但其实对方只是因为看过她的裸照而爱慕她。不久后，明美的老板发现她在拍裸照。他担心如果他们的恋情会影响他们未来的职业生涯，他解雇了明美。明美感到人生无望，村上再次出现，但他能让明美走出阴霾吗？影片以零碎的情节向前推进，直到结尾，很多画面被处理成透明的血红色。很多场景都相当奇幻，所以整部电影感觉就像一场凌乱的梦。这部电影的色情尺度是这个系列中最大胆的。导演池田敏春非常擅长拍摄这种类型的戏剧，有些地方甚至非常艺术。比如村上和明美在健身公园冒着暴雨的那场戏，有一个向下的镜头就有一种《黑客帝国》的感觉。除此之外，影片中还有大量的自慰镜头，都很不错。印象最深的是一个年轻女子用鸡蛋自慰的过程。她有丰富的想象力。