影片的开篇是讲故事的人因为聚众闹事被警察(James J.S.Wong饰)带到警察局问话。通过说书人之口，讲述粤剧金牌编剧的艺术大海沉浮故事。作为姜太公的第十三子，姜玉玲(谢君豪饰)自由调皮，出入名流之地。在一次偶然的舞会上，他遇见了心爱的女儿莉莉(吴绮莉饰)。但双方是缘分相遇，没有结婚的份儿。后来，他跟着她到了上海，最后穷困潦倒。两年后，他回到广东老家时，被学校开除了。那时候太史公已经老了，就天天去看戏。他从来不被戏班老板薛老五赏识，后来成了御用编剧。外号南海十三郎。但在时局动荡时，他去江西写剧本安慰前线将士。因为受不了同龄人的媚俗，愤然出手，最后以泪洗面。就在这个时候，一场车祸让他和曾经的恋人重逢，可惜她已经嫁给了一个外国人。十三郎很不高兴。后来他去寺庙修行，却在一次为别人祈福的对话中，得知了家人的败亡。他疯了.豆瓣。