民间艺人“破风筝”，抗战时期不甘做日寇的奴隶，带着妻子大凤和养女珠儿，忍痛离开北平十年，走遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，唱着新鼓书宣传抗战。十年来，“破风筝”和方明珠遭受官僚、买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。日本投降后，“破风筝”满怀希望，意气风发地回到北平，天真地以为苦日子已经过去了，以后可以安心当街头艺人，凭本事吃饭。没想到，北平还是被那些奸细流氓恶霸统治着。断鸢一家回到北平后，特务将军李和写了一些煽情鼓词剥削艺人的奴才孟小乔就开始密谋对付断鸢和方。王力是一位心地光明、正直的文艺工作者。多年来，他在没有任何报酬的情况下，为《破风筝》写了许多鼓词，以宣传抗战。他是断风筝唯一信任的好人。经过几天的跑步活动，破风筝终于组队，租下了花园。但在公演当天，由于得罪了李将军，李命令他的走狗赔三元钱，并带着一帮流氓砸烂了剧场，使“破风筝”、方珍珠和艺人们无家可归。日子虽然艰难，但他们最终还是坚持下来了，从未向恶势力低头。北平解放了，苦难的人民翻身了。“断了的风筝”和方都去上课学习新的原理。他们不再是被鄙视的“歌手”。成为受人尊敬的文艺工作者。从没和《破风筝》合作过的相声演员白二利，学完之后也和《破风筝》合作过。艺术家们在新的社会里，团结进步，过着幸福的生活。