圣诞老人真的存在吗？当玩伴和家人坚持说他只是虚构的时候，任何一个孩子都会产生怀疑。然而，一个小男孩(由乔什哈切森配音)的坚持终于得到了回报。在平安夜上，他在恍惚中睡着了。突然，地板开始颤抖，桌上的餐具嘎嘎作响。随着汽笛声响起，一辆神秘的火车停在了门前。他紧张地打开门，看到了一位好心的售票员(由汤姆汉克斯配音)。售票员邀请他乘公共汽车去北极参加圣诞庆祝活动。小男孩极为惊讶，紧张地答应了。登上火车后，他找到了更多的朋友。大家在一起很开心，有一段难忘的旅程。火车的终点站终于到了，孩子们高兴地跳下火车，北极城的圣诞庆典正式开始。每个人都沉浸在欢乐的气氛中。这时，一个圣诞老人走到小男孩面前，亲切地问他需要什么礼物。小男孩咕哝着说，他只想要驯鹿上的一个小铃铛。但是当他回到家的时候，小男孩不小心弄丢了铃铛，他非常伤心。没想到，第二天醒来，他发现圣诞树下的铃铛完好无损。妈妈看到后非常惊讶，但她以为是坏了。事实上，小男孩很清楚，只有相信圣诞老人的人才能听到钟声…