在古老而遥远的欧洲大陆，有一个叫回龙镇的山地王国。这一天，老国王病得很重。死前，他想见见儿子马拉克。忠诚的军事指挥官埃里克找到了马拉克。后者虽然从小对被父亲流放一直怀恨在心，但在埃里克和杰森的劝说下，最终还是决定回到故土。然而回到国内，发现这里土地荒芜，庄稼干枯，人民苦不堪言，国家没有希望。随着老国王接班，马拉克被选为新国王。这时，神秘的巫师克雷默出现在马拉克等人面前，他指出，回龙镇目前所有的恐怖都是邪恶女巫造成的。为了拯救他的国家，马拉克召集了许多战士向女巫首领——红色女妖宣战。