云菲(徐少强饰)表面上只是个打杂的，实则是武当掌门宋庆(王戎饰)的私生子。私下里，宋庆教了云菲许多武术。宋庆有一个宿敌，独孤战无敌(万梓良饰)，多年来一直无法抗衡。宋庆收了一个新弟子，名叫傅玉树(柳永)，但他认为玉树实际上是宋庆的敌人逍遥谷主人的孙子。他来这里只有一个目的，就是为了偷老师的技能报仇。虞书杀了宋清莱来占据他的位置，并指责云菲的罪行。一时间，云菲成了江湖上的一支义军，不得不踏上逃亡之旅。在路上，云菲受了重伤，被一个女人救了出来，这个女人不是别人，正是他同父异母的妹妹。跌入人生低谷的云菲决定吸取惨痛的经验，练就来之不易的蚕技，希望为亲生父亲报仇。