在江湖上引起诸多纷争的屠龙道，最终由明教创始人张无忌(董)掌管，而阴九阳九秘则分别交给了周芷若和张无忌。不久，朱元璋称帝，宋青书(万梓良饰)凭借其高超的武功和艺术技巧，竭尽全力从武林中得到一些有价值的东西。宋青书设计杀死周芷若来得到《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一国铁真将军(狄龙)时，奉宋青书之命，打击蒙古边民，诬陷明教。张无忌为了救蒙古公主(钟楚红饰)，不得不隐藏自己的身份，三人在混乱中掉进了天山的秘洞。宋青书接连获得屠龙记和九阴九阳，功力大增。张无忌和铁珍战败后，在秘洞中学会了天竺九式，他们带领宋青书来到天山一决雌雄。本片根据金庸小说《倚天屠龙记》改编。