35年，中国由元朝改明朝，朝鲜内乱。明朝使臣被朝鲜杀害。在这一年，朝鲜的使团被派往明朝，由龙虎将军崔振(朱镇模饰)和郑达(安圣基饰)率领，他们是国家和城镇的军事系统首领。但却被边关官员以明朝使臣报复为由扣留并遣送至大漠。任务中一群人在沙漠中遭到一支蒙古军队的袭击，意外得到了自由。在返回朝鲜的途中，使团遇到了被蒙古将军拉哈穆(于荣光饰)俘虏的明朝公主芙蓉(章子怡饰)。崔振决定救出芙蓉公主，这样她就可以南下南京迎接朝廷，完成自己的使命。英是一个自由的奴隶，他与龙虎军、州兵和镇兵一起杀死并救出了公主。拉哈姆不甘示弱，回到营地，打电话给魔法部，发誓要把公主带回沙漠。