电影的主角是一个沉迷于舞台魔术表演的老魔术师，但现在摇滚乐队抢走了他的风头和财力。面对越来越买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天酒吧、咖啡馆和地下室表演。在苏格兰西海岸的一个乡村酒吧里，魔术师遇到了一个名叫爱丽丝的纯洁女孩。