1909年，在垂死的西部，威利爱上了年轻的土著美人卡洛塔。他是切梅夫维传统的沙漠赛跑运动员。卡洛塔的父亲是切梅维族的萨满，也是当地一个部落的首领，他拒绝让年轻夫妇在一起。在那场致命的冲突中，卡洛塔的父亲死于意外枪击，他的年轻恋人逃到了被太阳奴役的莫哈韦沙漠。当地治安官带领武装骑警和两名美洲土著追踪者为他们“被杀”的部落首领伸张正义。威利博伊德和卡洛塔避开了追逐，直到他们和他们的马离开。然而，卖报的假新闻增加了逮捕威利少年的压力。在净化一切的沙漠中，寻找威利的男孩在关于爱情、死亡和沙漠酷热的悲剧故事中被迫面对自己的心魔。