威廉医生(汤姆克鲁斯饰)和他的妻子(妮可基德曼饰)正在参加一个由他的一位顾客举办的聚会，这位顾客是当地的一位名人。他们碰巧遇到了尼克，他的一个大学同学，在聚会上是一名钢琴家。那天晚上，威廉因公外出。处理完业务后，他又在一家酒吧遇到了尼克。尼克告诉他，有这样一种秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三央求尼克。尼克告诉他聚会的地址和开始的信号。威廉匆忙做好准备后，开始了一场奇幻的冒险。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是让人无法理解。