上面破败的宅邸里，年迈的变装皇后一片一片地绣着孤独。在一个动荡的夜晚，年轻英俊的革命家卡洛斯走进了她的世界，她颓废的生活重新浮出水面。为了维持这段关系，她要求卡洛斯在她家周围堆放陌生人的纸箱，并举办秘密派对。她知道这段感情希望渺茫，但难得的爱，她无怨无悔。两人暗中亲近，风波渐起，这段爱情和这个国家的未来都发生了翻天覆地的变化。智利动荡的专制时代的色彩表现。在历史的十字路口，它讲述了受压迫的性少数和政治少数以及没有明天的爱情。智利电影明星菲德尔卡斯特罗自《愛獄王子》 以来再次涉足酷儿主题，化身变装皇后并首次谈论所有年龄段的男性和女性。它不仅巧妙地通过眼神刻画了主人公的焦虑和希望，而且准确地平衡了一个身为妓女的变性女人的浪漫和酸甜苦辣。该片入围2020年威尼斯电影节威尼斯日单元。