1933年1月，日军攻占山海关，3月占领承德。华北地区的抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼配合田桥杰和恋人谭仲文完成恩师蒲丛的使命，并被秘密安排独自完成针对日本经济部部长神谷浩二的刺杀任务。顾盼受伤完成使命，却被濮聪陷害入狱。无奈之下，被我党优秀战士魏东救起。在魏东的引导下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图找出自己被陷害的原因。在剥茧的过程中，真相逐渐浮出水面。顾盼不仅查出了隐藏在国民党内部的特务组织，还一步步接触到了国民党政府黑暗腐败的一面。在追求正义的过程中，顾盼逐渐向红色革命靠拢。他以代号“海马”为共产主义战士，与魏东成为搭档。最终，“蜂巢”被摧毁，日军的“黑暗计划”被破解。