包大爷，退休警察，有一个儿子阿国(张国强饰)，养子阿丁(刘德华饰)。郭，前国际刑警，现为香港督察；但是，丁却卷入了黑社会。虽然他赚了很多钱，并得到了老板杨东海的赏识，但阿丁拒绝贩毒让杨东海非常尴尬。A和A是兄妹，但并不刺探对方的工作。不久，郭奉命调查一个团伙。与此同时，阿丁厌倦了自己的冒险，不得不接触毒贩，结果血战。涉嫌谋杀的阿丁被阿拉伯国家通缉。逃跑后被警方处罚。另一方面，阿丁和阿国的警界对手苦逼，最终牺牲，而阿丁的女友则为阿丁铤而走险。阿丁不忍心抛弃她，出国避祸。局势失去了控制。