混沌之初，世界上的第一个恶魔元帝(章雷配音)被认为是恶魔的祖先。一千年后，孙悟空(边江配音)被唐僧(上清)从五星山下救了出来。悟空答应保护唐僧，去西天取经。传说中的恶魔始祖元帝再次来到人间，三界岌岌可危。两代巫妖王注定终极一战，但这一次，孙悟空遇到了真正的敌人。