本片根据中国经典《三国演义》改编。它讲述了重情重义的英雄关云长和他的义兄刘玄德在战争中失散并被困在曹操营地的感人故事。得知义兄落后后，他克服重重困难，过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步步明确了自己的理想和追求。