受到世界上“神奇甲虫”的威胁，地球被它占领，人类只能生活在天上漂浮的城市。之后，用魔法对抗“魔法甲虫”的魔术师——诞生了。——学院空战护理训练院浮市学员希尔老师，S128特工队王牌，有“黑刃大师”称号。然而现在，他却被视为“间谍队的叛徒”，被所有人鄙视和憎恨。有一天，他被任命为连战失利的E601队的教官。这个队收了三个女生性别，——？叛徒和问题学生和女孩的攻击，现在就开始！