电影是一部以法兰克福和科隆为背景的犯罪惊悚片，其中罗伯特是一名卧底毒枭，他必须假装与变性女孩莱妮有染，才能捣毁一个大型贩毒集团。必须如此。然而，同性恋者罗伯特却发现性生活极其困难，对莱妮既排斥又吸引。问题是，一旦暴露，他们就要付出生命的代价。