五百年前，妖猴孙悟空在天宫大闹一场。他不小心踢翻了八卦炉，引发天火。铁扇公主为了保全性命，用尽全力压制天火，但腹中的鸿海儿却被八卦炉的三昧火侵蚀，变成了神童。在铁的千年诞辰之际，红孩儿一直在为母亲寻找人间的宝藏。听说佛经队路过，怂恿沧浪去抢唐僧。在红孩儿和孙悟空打仗的时候，沧浪设计把他们困在八卦炉里。原来，沧浪责怪年幼时在天火中丧生的家人，于是伺机向孙悟空报仇。没想到，沧浪的诡异剧情让火云村的人们再次遭受山火之苦，身陷险境。红孩儿变成了恶魔，变成了火焰巨人。铁扇公主道出了实情，用最后的神力救了她一命，拿出了菩萨给的一滴甘露。这一刻，孙悟空顿悟了，意识到恶有恶报，决定牺牲自己，把甘露带给火焰巨人。