黎齐(赵炳锐)和他的同性朋友于人(叶月)已经在海南生活了很多年。于人很受游客欢迎，因为他长得像已故演员张国荣。少女百灵(沈饰)的到来让他们的感情不可逆转，三人同时陷入了感情和欲望的漩涡。这时，外力的干涉终于导致了悲剧的发生。