1865年夏天在京都，由德川幕府创立的一个新的写作团体选出了新成员。少年卜世忠(浅野忠信)代表和美国少年加纳健三郎(松田隼龙石平)因剑术出众而入选。加纳刚入队的时候，传言加纳和戴天是犯规球员指挥组的一对情侣。与此同时，加纳与另一名球员泽次郎有一腿。不久，唐泽被杀，带加纳去嘉年华玩了几次的山崎也中了埋伏。新写作派的正反两面人物近藤和图尔库(北野武饰)根据留在现场的刀认定戴天是凶手，并命令加纳讨伐戴天。然而，事实上，他被杀了。