出身贫寒的马天明被诬陷并卷入了一场大屠杀。在逃亡过程中，他无意中顶替了留学医生蔡的位置，躲进了衡山医院。红色商人朱天德手里握有大量秘密红款，却在躲避敌人追击时突然昏迷，住进了衡山医院。中统特务和李星会、日军、上海青帮等势力都对这笔巨款虎视眈眈。同样因严重枪伤住进衡山医院的蔡本人，就是苏区派来接朱天德的通讯员。他要求马天明继续保持他的假身份，两人结成联盟对付一切邪恶势力。在危险的斗智斗勇中，原本一心赚钱的被革命家蔡的高风亮节所感动，真正成长为一个深深懂得民族大义的共产党人。最终打败了反派，完成了组织交给的任务，同时洗清了自己的冤屈。