一个已婚女人和一个年轻女人开始了一段不寻常的爱情。一个忧郁的女人(宫崎骏其人饰)独自住在郊区的一栋别墅里。所有见过她的男人都失去了戒备，甘愿跪拜在石榴脚下。他们不知道她华丽的外表下隐藏着不为人知的秘密和危险。她属于一个黑暗组织。在政客的要求下，她派杀手去解决麻烦。为了保守秘密，杀手们最终会被骗到女方住处，高兴就杀。一个女人内心有着无限的痛苦，总是渴望从这种没有爱情的吃生奶喝血的残酷生活中走出来。坂本(草刈正雄饰)，一个在酒吧演奏的歌手，也是该组织的杀手。一天晚上，他跟踪了他的联系人，然后发现了组织消灭凶手的秘密。很快，同样的命运落到了坂本的头上，生死在一瞬间。