布莱德和莎拉在舞会上相遇，并立刻爱上了对方。他们去布拉德家做爱，但他突然想到，他必须等到第二天早上才能听到他的最终艾滋病检测结果。萨拉决定留下来，和他们一起熬夜等待天亮。他们记得他们的性经历，从激情到陌生，再到相互的爱。