太子刘超(丹李文饰)与地痞勾结，居心不良。龙的密使截获了六皇子的密函，被六皇子座下的两名幸运刺客之一的(林青霞饰)追杀。在他被暗杀之前，我们的使者将密函和虎符交给了他的弟弟宣明(莫少聪)，宣明在一个杂技班避难。班长莲蓉(吴君如饰)疯狂好斗，但爱玄明却看不到自己的真面目，只好藏虎。荣的哥哥(吴刚饰)是个侍卫，武功很高。妖试图刺杀郭襄，却被宣明一个小镇击败。为了找到秘密消息，火神把自己伪装成普通平民，混入了剧团。他潜伏了很长一段时间，被剧团里和平亲切的气氛所感动，但六王子和另一名刺客薛瑛(叶全真饰)的耐心已经达到了极限。