这部电影的叙事追溯，提出和旋转职业DJ埃里卡的问题(Nasseradil)和漫画家南多(卢卡比安奇)之间的关系。南多在黑暗的世界里得到混合的狂喜和迷幻治疗。电影中描述的以大型派对和电子音乐节为背景的宇宙，来自他们家人和朋友的经历，他们英雄的成熟。2000年，电影分为三幕：第一幕发生在阿姆斯特丹，第二幕发生在狂欢海，第三幕发生在第一幕。几年后，在里约热内卢，南多面临着家庭问题，主要是他的弟弟，时间。最后，他找到了艾丽卡。