年轻的西班牙裔同性恋波特威尔是一个合群的家伙。他的老板很糟糕，但是他有一个很好的男朋友和一份很好的工作。不幸的是，在这一表象背后，是他不顾一切想要隐藏的暴力和精神疾病的黑暗过去。当他患有躁郁症的母亲在沉默十年后突然出现时，他开始表现出无法解释的症状。在一次工伤后，他开始失去手臂的功能，一些邪恶的东西潜伏在他的视野中：一个沉默和不祥的穿着狼装的人。威尔陷入痴迷，决心解开自己的谜团。他的胳膊怎么了？他能信任他的男朋友吗？他正在变成他的母亲吗？