大幕一过，时局动荡，暗流涌动。龙之介(中田达也饰)，一国之兵，有着高超的剑术，却有着一颗邪恶黑暗的心。在一场击剑比赛的前夜，中谷一郎对手的妻子阿宾(新珠三千代饰)恳求他输给自己的丈夫，甚至将自己托付给他。然而，在第二天的决斗中，龙之介仍然以绝对优势杀死了波诺霍。之后，他和离婚的阿斌离开嘉州，浪迹江湖。两年后，他加入了新选举团，成为一名杀手，为幕府杀死反叛者。与此同时，本场的弟弟马俊先生(加山雄三饰)也来到了江户，拜倒在剑客岛田鸟之助(敏郎悲歌郎军饰)的门下，等待着为哥哥报仇的机会。命运不可避免。这部电影是根据中里介山的同名原著《贾道03任道于》改编的。这部小说在报纸上连载了23年，被称为“世界上最长的历史小说”。