讲述了韩国历史上著名天才画家申润福女扮男装的故事。沈润福(金敏善饰)的父亲把自己宗族的兴旺寄托在这个不幸的姑娘身上，把女儿的尸体藏了起来，自己变成了一个男人，跟当地的画家金宏道(金英浩饰)学习绘画技巧，把自己的画卖给地主谋生。野蛮的吴江(金南佶)是一个铜镜经销商。她意外发现了沈润福的女性身份，爱上了她，也让润福体会到了身为女人的宿命之爱。不过，沈润福的老师金宏道和他的徒弟之间也有一种奇妙的自豪感。他不允许润甫个人叛变，千方百计阻挠润甫和吴江。名妓雪花(秋瓷炫饰)深爱着黄金水道。这四个人会去哪里？沈润福和吴江能守护好爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？最后，她能改变人生，成为韩国著名画家吗？