傅(王导饰)是一家镖局的镖师。在一次押解途中，他与押解总管联手击毙劫匪。但是强盗的哥哥，一个螳螂拳大师，来报复他们。结果镖局被踢，镖头被杀，阿福流落江湖，苦难无以言表。在最后一个专家的指导下，我努力了，终于报了一箭之仇。北镖局副局长阿福(王导饰)偶然认识了扒手李奇(李坤饰)，相约到海氏武馆，以赚钱为打拳目标。一天，虎豹山庄的庄主康魁逼迫武馆的庄主陆(谢星饰)将妹妹陆嫁给弟弟翁小虎饰)，并威胁说如果拒绝就毁掉他们的武馆。双方打了起来，受了重伤。鲁大怒，直奔虎豹山庄讨回公道，阿福却跟在后面，打蛇蝎。为了感谢阿福的帮助，鲁请阿福当教练，教他打拳，并想把他许配给他。阿福起初不同意，但迫于压力，他最终同意了这桩婚事。新婚之夜，康魁派弟弟南(蜻蜓)去找阿福报仇。武馆男女大打出手，鲁舍身救人，死在南宫手里。为了给鲁报仇，阿福日夜苦战，满怀信心地在万山岩与南宫坪决战。阿福的蛇形刁手和南宫平的螳螂拳打了起来，双方不分上下。在何的帮助下，阿福打败了南宫平，报了一箭之仇。