故事发生在山西某地。(施立)，一个城市的孩子，小学毕业。他天赋异禀，能把全省的地名背得清清楚楚，感觉自己长大了。为了庆祝他的发现，他写信给他的父母，告诉他们他要去他祖母家。真相是，他跑到了好朋友王小波(王晨)在山里的家。王小波学习成绩一般。他平日很调皮。他可以在黄河里炸鱼，在山里捉螃蟹。他是朋友中的“魔鬼化身”。杨进的祖母有着严重的父权思想。她爱孙子胜过爱孙女，经常被父亲批评的肖波并不觉得自己做错了什么。在两个孩子眼里，成人的世界是不合理的，只有他们看到的才是真实的世界。两个在城市和农村不同环境下长大的孩子，在自己的暑假里有过一段无法无天的时光。