铁木真，一个年轻的男孩，与他的父亲，——年祁彦部首领(巴森)一起旅行。为了了结与仇人的宿怨，他也希望儿子选择麒儿其仁的女儿为妻，但铁木真却选择了洪吉拉部落首领的女儿凯尔波罗，并承诺五年后嫁给他。在回家的路上，我应该是死于敌人鞑靼人的毒手，部落的牛、马、牧民也被叛徒抢走了。铁木真从少年时代起就经历了人生的磨难。当他和母亲四处游荡时，他避开了敌人的追击。长大后的铁木真(浅野忠信饰)，至今仍生活在刀光剑影中。即使朝不保夕，他还是想起了和凯尔波罗的约定，最后娶了凯尔波罗(呼兰楚伦饰)，生活开始好转。然而，一场灾难随之而来。为了报当年之仇，乞丐枪杀了铁木真，并带他去见凯尔波罗。受伤的铁木真不得不求助于他的朋友札木合(孙洪磊饰)。这部电影在国际电影节上获得了11个奖项，包括2008年亚洲电影节最佳男配角奖(孙)和2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效。