纽约戏剧公司改期为《天鹅湖》。因为原来的领舞贝丝(维诺娜赖德)离开了，导演托马斯(文森特卡索尔文森特卡斯尔)。)决定试演新领舞，要求领舞扮成黑天鹅和白天鹅。妮娜(娜塔莉波特曼饰)自幼练习芭蕾，在母亲的悉心照料下，技艺出众。这一次，她想脱颖而出。然而在比赛中，她发现心情沉重的莉莉(米拉，库尼斯，米拉，库尼斯)是她的强劲对手。试镜中，她的白天鹅无可挑剔，黑天鹅却不如莉莉。她觉得身心俱疲，回家发现背上有红斑，脚受伤。她独自找到导演，希望能争取一下。导演趁机吻她，但她坚决拒绝了。结果导演选了她。队友怀疑她色高人一等。在招待会上，贝丝甚至当众发泄她的愤怒。这种压力加上伤病一直影响着她的表现。导演启发她释放激情，展现黑天鹅的诱惑。在强大的心理暗示中，她似乎滑入了黑天鹅的角色。