少年赵云四处寻找老师和技能，希望有所作为。吴的武术老师知道赵云是个武术天才，就建议他进山找个奇人学习。与太阳告别后，赵云在山里遇到了与山贼作战的张绣。他帮助赵云打败了一群山贼，并把赵云介绍给了他的师傅，蓬莱枪神童渊。从此，赵云成了童渊的关门弟子。童渊被封，黄巾贼乱世，张绣与赵云商议除恶。童飞得知后，纠缠他们一起去。与赵云、张绣并肩作战，抗击黄巾贼。混战中，童菲因赵云阻挡了致命的攻击而死，于是赵云决定回到家乡常山，四处讨伐黄巾贼，告别张绣。许多年后，赵云成了刘备手下的将军，张绣成了曹操身边的大臣。