为了调查双胞胎兄弟孙小虎的失踪，孙晓图参加了警察招募考试，但却卷入了在考试现场暗杀警察局长的事件。幸运的是，他的哥哥，一直是灵魂的形式，帮助他逃脱。导演遇刺案还牵扯到一个以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团，他们试图通过移植承载灵魂的蠕虫实验来控制高层社会，进而控制城市。这一阴谋被小胡和他的女友侦探夏冰粉碎，小胡失踪之谜也随之解开。因为昆虫移植会有吞噬反应，所以做昆虫移植的糊和小图只有一个能活下来。面对毕安的勒索，小涂选择了自杀来救小胡，但为了救小涂，小涂先开枪自杀了。