唐僧师徒路过女儿国。半夜，他们遇到了夜汐墨和蝎精之间的大战。唐僧救了夜汐墨。当他在黎明时分进入皇宫时，唐僧意识到他救的女人是女儿国的国王，夜汐莫。然而女儿国的人民是靠吃男人的精神生活的。当汐莫晚上试图杀死唐僧时，孙悟空及时救了他。原本繁荣的女儿国已经被士兵屠杀，亡灵因为仇恨而拒绝转世。老明昆曲挺身相助，给了女儿国人民肉体，却带走了他们的亡灵。从此中国人的女儿只能吃男人的灵魂来维持身体。唐僧听了这话，决定舍身取义，用自己的生命换取女儿国人民的亡灵转世。但当孙悟空、猪八戒、沙僧听到北冥坤老的名字时，他们都说无能为力。唐僧坚持一个人走。他用大爱化解仇恨，感动莫。然而，等待他们的是一个更大的陷阱。