这是一片人们可以通过不断的修行，从凡人逐渐成为神的土地。然而，修行者的目标不是成为神，而是成为诸天至尊。七年前，为了昆仑玄女，古天阙与雷神之战打乱了天地规则，狗灵从它们的巢穴中带走了无数妖兽。周以杀人保家为代价击退了狗岭。孤独的朱元被一位躺在云上的老人所救，决定与后者一起修行，从而结识了女弟子李丽。在爱情中离开了朱元，朱元因为血海深仇把爱情埋在了心里。一次偶然的机会，珠媛和李莉救出了以阿九的名义躲藏在民间的皇太子楚桃。楚桃暗中拜她为师，与珠媛结拜为兄弟。狗灵回来了，躺在云端的老头不远万里去寻找噬魂剑的妖宝。楚原回到皇宫，朱元璋关上了门，勾践趁机逃走了。李利附身，用龙血蛊惑他，说楚王室是周灭亡的罪魁祸首。朱元璋离开了血腥的宫殿，却发现王子是阿九！骄傲的楚大哥也试图暗杀楚原，但是被朱元璋狠狠地打了一顿。楚桃被朱元璋的杨澜公主藏在宫中，立为太子妃保护他。燕王大婚日，周指楚帝。楚涛为了他的父亲打败了朱元，并把他关进了监狱。李得救了，用龙血救了狗灵，却被狗灵强奸了。朱元救她的武功被彻底废除了。云老人赶到后，用剑重重地击中了狗灵，并在告诉人民他们为保卫祖国而牺牲的真相后死去。当楚原发现莉莉怀孕时，他误解了珠媛，两兄弟反目成仇。最后一战，李立把勾魂绑在了自己的身上。为了帮助楚原保护楚国，朱元璋用一把吞噬了李莉灵魂的剑刺死了他。从此，楚原登上了王位，而朱元则带着他的孤儿们回到了边疆。