每年精灵们都会从他的魔法世界里走出来，给人类带来新的春天。蒂姆是今年新来的。集市诱人的声音分散了他的注意力。他离开了其他精灵，被前空中飞人塞缪尔抓住。他带他去见弗拉迪米尔，一个马戏团老板用他来吸引人们。特丽莎，一个淘气的6岁女孩，嫉妒她的小弟弟，小乔恩。参观博览会时，她发现了展出的蒂姆，并对他着了迷。与此同时，蒂姆会在她身上看到逃跑的机会。在特丽莎的房子里，在她的保护下，他们经历了几次冒险，成为形影不离的朋友。随着时间的推移，随着春天的结束，蒂姆开始在一棵小树中变身。他已经离开他的世界和人民太久了。只有帮助他回来，蒂姆才能得救。不浪费时间，但要小心：弗拉基米尔潜伏。