邦德(提摩西道尔顿饰)和他的好朋友莱特在南美追踪到了毒枭桑切斯。他们不仅被狡猾的桑切斯逃脱，赖特还掉进了桑切斯的陷阱，一个鲨鱼池。虽然莱特最终保住了性命，但却失去了一双腿。老板要求邦德停止调查，但记仇的邦德决心追查到底，他的间谍专用“杀人执照”被没收。没有情报机构的支持，邦德决心单干。当邦德赶到巴拿马的一家夜总会逮捕正在这里聚会的桑切斯时，被香港特工抓住，并被送往他与英国情报部门会面的地方。狡猾的桑切斯派武装人员炸毁了他们相遇的地方。感谢邦德的幸存，他发誓要为桑切斯流血！两半豆子