故事发生在抗日战争结束时(1944年冬天)。一个九人日本小组奉命进山寻找一个以前存放细菌武器的山洞。与此同时，山里唯一的一户人家正在杀猪，给去世多年的爷爷过生日。家里的老太太拿着亡妻的二胡感慨万千。这时，一行九人冲进院子，最后一怒之下，把家里除了逃跑的三个儿子之外的人都杀了。离开后，日本队终于在后山找到了一个山洞，却突然发现自己无法从山上起死回生，因为淳朴的中国人民已经被日本鬼子的残暴所激怒。三兄弟要报仇！因此，一场战斗在三个农民的儿子和九个全副武装的日本军队之间展开。三个朴实的人，用他们的大刀、斧头、绳子、铡草机、铁叉等农具，掩护、击毙了鬼子近两年。他们利用熟悉的山川把日军困在一个山洞里，至死都不敢下来。两年后，老大死了，老三死了，只剩下最胆小的希尔，魔鬼队长也被留在了这里。此刻，电影也进入了高潮。此时的战斗变成了两个人的战斗。每一天的骚扰，每一夜的石头攻击，每一夜的呐喊成为战斗的主题。这场战斗没有留下农民和士兵，只有“我要杀了你”。春天来了冬天，冬天来了秋天。两个人天天打架，两个人天天睁眼的唯一目的就是杀死对方。第二，我要对方杀人保命，魔鬼队长下山完成任务。已经僵持了两年，但是两个人的竞争还在继续。直到我们解放军来到这个荒无人烟的山村，我们才发现，原来这里还有这样一场特殊的战斗。最终，魔鬼队长绝望地自杀了，希尔在“我终于报了仇”的哭声中喜极而泣。