第二次世界大战期间，住在千里之外的孤僻作家爱丽丝(杰伊玛特邓饰)，独自一人住在英国南部海边悬崖边上，苦心研究如何用科学理论推翻魔法的存在。一天，在伦敦战区避难的男孩弗兰克(卢卡邦德饰)闯入了她孤独的生活。什么都不想做的爱丽丝对弗兰克极其冷漠消极。随着日日夜夜的流逝，弗兰克的天真逐渐瓦解了爱丽丝封闭的内心，也唤醒了她内心的秘密。年夏天，她和旧情人(古古姆巴塔-劳)度过了一段美好时光.