1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对冀中军区根据地实施“铁壁包围”。刘汉，八路军某部侦察队长，带领出身山区的李氏兄弟等人当向导。重要护卫卫先生在前往冀中军区途中，遭遇日军扫荡，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点遭到特务伏击。受伤的刘汉被洪大宝救了出来。在女子救援队队长王玉兰的帮助下，他接到了上级的命令。受伤后留在安定地区建立敌后武装，抗击日寇。在进步青年钟婷婷、猎户李、抗日救世军郑等人的帮助下，刘汉在安定县与日军展开斗智。他们机动灵活，足智多谋，运用各种手段抗击日寇，他们的队伍在对日作战中成长起来，成为插在敌人胸膛上的刺刀，沉重打击了日寇的嚣张气焰，为即将到来的主力大反攻和收复安定县奠定了基础，最终实现了抗日战争。