邵淳(松井良彦配音)的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子。于是，春跟着那个在卖花给马戏团“红猫座”时遇到的戴帽子的先生。在这个破败的马戏团里，所有的表演者都是些“陌生人”，要么是残疾人，要么是行为古怪的人。在这里，春被他们悲惨地羞辱，成了大家的奴隶，过着悲惨的生活。马戏团里新来了一个侏儒魔术师，他能把自己塞进一个狭窄的玻璃瓶里。他的表演很受欢迎，很快破产的马戏团就赚了很多钱，成为老板眼中的聚宝盆。与此同时，香椿和魔术师之间产生了一种愚蠢的感觉。然而，就在他们决定呆在一起的时候，魔术师遇到了意外，死了。豆子的两半