民国初年，军阀混战，玄学界争斗不休。统治南阳的萨摩耶巫师为了自己的利益重启禁令。不远处，万里来到了“五郎山”，一个人们聚集在树荫下的地方。她以怀孕的母狼为孕体，哺育了奎玉的宝宝，用处女血喂养，用蛇、蝎子、昆虫、蚂蚁等提炼。在萨摩恶师的控制下，嗜血的奎古瓦虐待村民，杀人不眨眼。为了小镇的安全，九叔带着徒弟们去和萨摩的恶师战斗。这背后隐藏着什么秘密？一场茅山巫术和南洋巫术之间的战斗，九叔的师徒和肖伟顾瑛之间的正邪之争一触即发。