抗日斗士庞天德(朱)被日本关东军疯狂围剿，不得不暂时撤回苏联。苏联安排娜塔莎(伊琳娜卡普捷洛娃饰)负责中国士兵的情报训练。她非常欣赏聪明和英俊的美德，他们深深相爱。训练结束后，两人被派去与中国的地下党会面。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏联人渣罗斯托夫(安德烈拉泽夫饰)，为苏联收集了大量详细情报。后来娜塔莎被叫了回来。天德拒绝了父亲(马恩然饰)安排的婚事，只想尽快再次见到娜塔莎。中国成立后，娜塔莎以苏联专家的身份来到中国。就在他们准备登记结婚的时候，中苏关系破裂，两人分居。改革开放后，天德想起了当年的约定，在中俄边境遇到了梦寐以求了几十年的娜塔莎。