男主角廖京北出生于陕北封建家庭，成为一个性格古怪的反派。他毕业于黄埔军校，但留下了国民党军官，于是去参加共产党组织的卫华暴动。而他的父亲廖文举，一个土豪，声称诸葛亮转世，诡计多端，却被自己的亲生儿子抢了，被他弄得黔驴技穷。剧中父子仇人水火不容，断骨接筋。他们有怨，有恨，有苦，有爱，成就了一系列的好剧。